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国泰海通发布研报称，保管海底捞（06862）增握评级。预测公司2025-2027年收入差别为431.83/456.91/493.73亿元（东谈主民币，下同），同比增长1%/6%/8%；预测公司2025-2027年归母净利润差别为40.38/45.10/50.24亿元，参考同业业可比公司估值，有计划海底捞是国内餐饮龙头，给以公司2026年高于行业平均的22xPE，谋划市值1128亿港元，谋划价20.23港元（按1港币=0.88元东谈主民币）。
国泰海通主要不雅点如下：
首创东谈主重负CEO有望擢升职工积极性、提高措置后果
上市以来海底捞履历高速彭胀期、策略融合期、多品牌发延期等多个生命阶段，其措置层变更与公司发展阶段相匹配。上市之初，张勇先生任公司董事会主席及首席实施官，负责统筹集团措置及策略发展。张勇先生算作公司首创东谈主，指示海底捞完成上市，奠定行业龙头地位2022-2025年间，杨利娟女士、苟超群先陌生别指示公司实施啄木鸟打算/硬骨头打算、红石榴打算。2026年1月13日起，张勇先生重新获委任为公司首席实施官，有望擢升职工积极性、提高措置实施后果与信息传达灵验度。
张开剩余46%单店模子具备优化弹性，主品牌开店仍有空间
①遽然需求回暖配景下翻台率有望擢升，数字化提高运营后果：该行以2024年年报数据为基础测算，刻下海底捞直营餐厅盈亏均衡点对应翻台率不到2.5次。翻台率达到4次/天时，门店筹划利润率约15.5%；翻台率达到4.4次/天时，门店筹划利润率约16.1%；翻台率达到4.8次/天时，门店筹划利润率约16.6%。因此若遽然需求回暖，餐厅翻台率擢升，单店盈利才气具备进取优化弹性。②该行测算海底捞主品牌国内开店空间在1800家以上，加盟方式助力低线市集布局。
红石榴打算稳步鼓励
2024年，集团追究运转“红石榴打算”，旨在饱读动孵化和发展更多的餐饮新品牌，推动餐饮办事革命。放肆2025年6月30日常德股票配资门户综合平台_配资资讯学习与行情说明，除海底捞暖锅除外，公司还运营14个餐饮品牌悉数126家餐厅。其中2025上半年新开“焰请烤肉铺子”46家，放肆2025年6月30日共运营70家。2025H1其他餐厅收入5.97亿元，同比+227%。瞻望将来，烤肉、小暖锅、寿司等赛谈具备彭胀后劲。
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